Connexion à l'API Pennylane : relances et encours toujours à jour
Ce qui a été fait
Nous avons branché l'application sur l'API Pennylane pour importer en continu :
- les clients et leurs coordonnées de facturation,
- les factures finalisées avec montant TTC, montant HT, devise, date d'émission et date d'échéance,
- le statut de règlement (à échoir, en retard, partiellement réglée, réglée),
- le PDF de chaque facture, stocké et rattaché à la fiche client.
La synchronisation est déclenchable d'un clic par un administrateur et rejoue les écarts : nouvelles factures, factures soldées, PDF manquants. Aucune double saisie, aucun export manuel.
Bénéfice client
La comptabilité reste la source de vérité : personne ne retape une facture. Les commerciaux travaillent sur des données du jour et non sur un export de la semaine passée, ce qui supprime les relances sur des factures déjà payées — la première cause de perte de crédibilité auprès des clients.
Résultats obtenus
- Export manuel du grand livre client supprimé
- Statuts de règlement fiables à la journée
- PDF de facture disponibles en un clic pour joindre à la relance
Écrit par
Jean-Baptiste Duquesne
Associé — SEO, GEO & CRM
Pionnier du web depuis 1995, fondateur de 750g.com (revendu à Webedia). Il pilote chez Good Morning AI les sujets SEO, visibilité dans les moteurs génératifs (GEO) et cycle de vie client.